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十二生肖制服水灵后，得以归位掌管纪年。升仙后，玉帝为十二生肖请来天师，教授各种本领与知识。但十二生肖自恃立下汗马功劳便惰性又生，在天庭中过着自由散漫、不学无术的生活。这种情况被巡视天庭的二郎神逮个正着，并上奏了玉帝。恰逢旁朝进贡，玉帝得到一本天书，书中阐述的道理让玉帝大为震惊和赞同。为了让十二生肖能够帮助自己长久治理天地年轮，玉帝准备将十二生肖全部从“沉鱼落雁”潭打下凡尘。青云帝和墨颉得到消息后赶来为十二生肖求情，玉帝拒绝宽恕十二生肖的同时，同意了墨颉通过时盘记分的方式在十二生肖凡间领悟修行圆满时再召回的建议。。长安兵变平叛未竟，人心浮动，当朝皇帝准备借给太上皇大办寿宴，开仓放粮来安定民心。幻兽妖魔之王鬼车欲借此大摆先天阵法，吸聚百姓精血，颠覆人类，以幻兽来控制世界。长安大理寺捕快郝龙霄，前身为皇帝贴身侍卫“十六卫”之一，神功盖世。为救被妖兽伤害的妹妹李梦璃，不料被鬼车所利用，为其历尽艰险，夺得先天阵法所必需各类法器，当阵法开启，郝龙霄识破鬼车的惊天阴谋，与之展开生死搏斗，危急关头郝龙霄神门洞开，才知自己前生乃幻兽图腾之神—凤，凤与鬼车的正邪较量，惊天地泣鬼神，最终凤与鬼车合为一体，火烧涅槃，同归于尽，拯救了黎民苍生。。天师阁逢妖必除。酒半壶前往降妖，却一去不返。坊间传闻，天师阁一众精英在围猎上古凶兽穷奇时，全军覆没。天师阁从此没落，而流落民间的天放也成了仅存的天师传人。 一晃十年，他和失去猫妖记忆的若灵，也在苦中作乐中长大。二人经营起驭妖坊，靠着帮人捉些小妖小怪，勉强度日。若灵对天放情愫渐浓，天放却知人妖殊途，始终不以为意。 城中与皇宫接连发生妖怪伤人事件，人心惶惶。天放、若灵怀疑是他们曾遭遇的鼠妖所为。太子怀冲为捉妖设下重金酬劳，天放意外地从怀冲身上发现师父失踪一事的线索，于是两人一起加入怀冲的捉妖队伍……。
