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十二生肖制服水灵后，得以归位掌管纪年。升仙后，玉帝为十二生肖请来天师，教授各种本领与知识。但十二生肖自恃立下汗马功劳便惰性又生，在天庭中过着自由散漫、不学无术的生活。这种情况被巡视天庭的二郎神逮个正着，并上奏了玉帝。恰逢旁朝进贡，玉帝得到一本天书，书中阐述的道理让玉帝大为震惊和赞同。为了让十二生肖能够帮助自己长久治理天地年轮，玉帝准备将十二生肖全部从“沉鱼落雁”潭打下凡尘。青云帝和墨颉得到消息后赶来为十二生肖求情，玉帝拒绝宽恕十二生肖的同时，同意了墨颉通过时盘记分的方式在十二生肖凡间领悟修行圆满时再召回的建议。。江惠娜（尹恩惠 饰）是韩国实力最雄厚的财阀江山集团的唯一继承人。从小过着公主一般锦衣玉食的生活，但由于父母早逝，自小在爷爷严厉的管教下孤独成长的她不知道什么是真正的亲情和友谊，从而造成她蛮横骄纵和以自我中心的个性。徐东灿（尹尚贤 饰），一个为了赚钱当过牛郎的男人。以行骗为生，扛着巨债的他尝尽了人世间的酸甜苦辣。这两个根本就没有交集的男女因为一场小型车祸而相遇，刁蛮公主江惠娜更是因此获得了人生中最大污点——被罚150小时社区服务。正当她要狠狠报复徐东灿时，这个生活在社会最底层的男人却在惠娜爷爷的授意下摇身一变成了她的首席执事。这对欢喜冤家将会擦出怎样的火花，爷爷的良苦用心又会不会成功呢？。黑田藩藩主齐隆侯将宠爱的妃子生的女儿滨千代公主假扮男孩，秘密继承储君之位。菩提寺住持慈善和黑锹忍者得知此事，写作秘函送往江户。拜一刀（若山富三郎 饰）受黑田藩所托，追赶主持抢夺秘函。 途中拜一刀遭遇黑田藩忍者不知火（安田道代 饰），从其口中察觉事件背后的秘密。秘函抢夺成 功，柳生烈堂（大木实 饰）派出大量刺客截杀，但全部死在拜一刀手下。黑田藩重臣肋天将监斥责齐隆侯用女儿继任储君，意欲杀其谋反。受不知火所托的拜一刀由此卷入这场继嗣风波之中……。
